Следователь Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Руководство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела. Но на этот раз всё иначе — в тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка, которая почему-то вызывает у него странное чувство. Теперь ему придётся разобраться, кто скрывается за маской невинности — монстр или жертва.