Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Его отстраняют от работы, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А судьба прежних управляющих наводит на мрачные мысли — кто-то явно не хочет, чтобы здесь наводили порядок.