Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: реальность смешивается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена её петербургского театра. Маски, куклы, песни — всё сливается воедино, и граница между правдой и игрой исчезает.
Девушка не понимает, где заканчивается спектакль и начинается жизнь. Может, её мать — лишь персонаж, а Индия — декорация? Или наоборот: театр был лишь подготовкой к чему-то большему? Она идёт сквозь этот хаос, пытаясь отличить истину от иллюзии.
