Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть принадлежит жестокому шерифу, который разоряет горожан непосильными поборами. Из-за его жадности люди теряют дома, работу и последние сбережения. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими наказаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но лесные обитатели не спешат доверять бывшим врагам. После двух столетий изоляции они ценят свой покой и не хотят вмешиваться в чужие распри.